Оригинальное название произведения Александра Колкера, созданного на либретто Владимира Константинова и Бориса Рацера, — «Последняя любовь Насреддина».
После долгих лет скитаний мудрец и пересмешник Насреддин вместе с верным учеником Рашидом возвращается в Бухару, где его считают умершим. Насреддин не только опровергает этот слух, но и «рождается заново», благодаря красавице Зульфие - дочери чайханщика. Впервые бунтарю-одиночке не только приходится спасать свою любимую из гарема, но и выдержать испытание богатством.
Музыкальный спектакль сопровождают завораживающая восточная экзотика, гарем, евнухи и, конечно, интриги.